| 装饰石材企业战略转型的中国之路探索 |
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来源：证券之星
时间：2009/7/14
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一、两大基本判断
自2002年开始，我们有机会为业内某知名企业（以下简称A公司）提供管理咨询服务，深感装饰石材企业的战略转型函待纳入议事日程。
判断一：国内装饰石材行业的持续高速发展已逼近“拐点”，集约经营、资源整合迫在眉睫。
判断二：以知名企业为代表的纵横向多元化扩张，大多带有自发性、盲目性，并非真正意义上的战略转型。
对第一个判断争议不大，至少业内一流企业均有此共识，但对其急迫性、深刻性却大多估计不足。
根据产业周期理论，任何行业的长期发展均带有一定的周期性，必然经历从起步、高速发展、成熟到衰落等四大阶段。
据国家统计局对规模以上石材开采和加工企业统计，2007年共实现产品销售收入979.6亿元，比上年增长45.0%；实现工业增加值337亿元，按可比价格计算比上年增长30.2%；生产花岗石板材21569万平方米，比去年增长27.1%；生产大理石板材2393万平方米，比去年增长6.7%；累计实现利润总额67亿元，比上年增长42.5%；累计完成固定资产投资182亿元，比上年增长75%。
正是以上述统计数据为代表的高歌猛进，使得相当部分企业心存侥幸，主观上不愿意接受行业“洗牌”的现实变化。
就如股票市场一样，持续高速增长的石材行业越是快马加鞭，越是必然面临着深度调整和“补跌”。有世界石材加工中心之称的福建水头，2007年工业用电量破天荒地出现了下滑。
从宏观上来看，以下不利因素不容回避：资源税制改革大幕已经拉开，企业生产原材料成本将进一步增加；出口退税政策调整和人民币升值影响深远，行业赢利空间受到明显挤压；国家实施新的《劳动合同法》和从紧的货币政策，抬升了企业用工和融资成本；国务院已将节能减排作为各级政府的约束性责任指标，石材企业在节能方面压力不大，在减排方面却是任重道远。
去年以来，美国“次级贷”风波愈演愈烈，经济形势深受影响。本届奥兰多装饰展客流量仅及往年的50%左右，据说ARIZONATILE销售额也下滑了一半左右。
从国内情况来看，针对房地产开发热推出的宏观调控措施步步收紧。最近，某些开发商开始推出“零首付”刺激消费方式，实际上这正是次级贷的中国化。近年来，富有远见卓识的业内企业开始战略转型或实施突围，具体可归纳为以下几种：
第一，产业链纵向扩张，向矿山开采、荒料贸易等上游进军，或向装饰工程等下游发展。如康利、环球、溪石等纷纷在海内外收购矿山，高时投资的水头国际荒料物流园，更是将海关、银行等配套服务融为一体。而山东莱州一带的加工企业，大多自有装饰建筑公司。
第二，产业链横向扩张，水头的东升（与新鹏飞合资）、英良、溪石等开始投资人造石生产线，不少大板加工企业开始提供规格板产品；新东源则是将规格板转化为标准产品，开始流水线加工、品牌化经营和连锁式销售。
第三，相关产业多元化扩张。东星、东升等涉足房地产开发，康利开始圈地，明超经营酒店，万隆投资陶瓷行业，诸如此类。
然而，上述战略转型往往并非以理性的战略定位为前提，难以实现有限资源的战略整合，这正是我们提出上述判断二的基础。
二、战略定位“三步曲”
我们在理论界率先提出：战略定位就是在对内进行资源与能力分析、对外进行竞争环境研究的基础上，确认企业自身的产业边界、商业形态和竞争地位，它是战略管理的核心与基础。
需要指出的是，任何企业都必须有战略定位。一般企业、特别是处于创业阶段的企业未必有愿景、有抱负，但必须有定位；搞不清自己是干什么的，往往危在旦夕了。当企业运营具有相当规模、特别是进人行业领先地位时，战略愿景就变得不可或缺、甚至成为当务之急了。
第一，如何确定产业边界？
产业边界即确定企业从事哪一产业或产业链的哪一环节，这是企业的头等大事。首先要分析行业吸引力，我们可以通过行业的规模、成长性、赢利能力、竞争格局与环境宽松度等方面，系统分析特定行业的吸引力。
然后，要提炼“行业关键成功因素”。具体方法有：将本行业内成功企业与失败企业进行对比分析，差别之处就是关键成功因素；运用细分市场方法解剖整个行业，找出关键性的市场和具有战略意义的产品。
第二，如何确定商业形态？
不论何种行业、或某一行业中的特定环节，一般都存在着各种商业形态，如加工商、制造商、提供商、零售商和运营商等。
分销商神州数码
要为商业形态正确定位，除了必须尽量贴近终端消费市场、掌握价值链关键环节和重视企业品牌建设之外，还要从自身实际情况出发，客观评估资源与能力状况，对核心竞争力进行提炼归纳。
第三，如何确定竞争地位？
在长期的咨询实践中，金海湾咨询对竞争地位理论进行了多次改进，使之更加系统化及可量化。
不少处于相对劣势的企业，由于采取了不正确的竞争定位而狼狈不堪。
三、装饰石材业的战略定位
让我们系统分析一下石材行业的产业链，它实际上是由开采、贸易和加工等三大链条组成；而且，三大链条的商业模式各有不同、核心竞争力明显有别，见图3。
（一）矿山开采
众所周知，石材的天然性决定了其稀缺性和一定陧度上的价格不可比性，因而矿山资源的升值潜力是非常明显的。同时，由于国家对资源开采管理的滞后性、非规范性，导致矿山开采的进入成本极低（资源取得一般为非公开拍卖方式）；但其长期代价不可低估，突出表现为产权完整的保护度较低。
在设备装备及生产管理水平方面，我国石材加工企业已逐步与国际接轨，进军矿山开采领域成为一股风潮，甚至可谓前赴后继。但是，石材加工企业在矿山投资领域真正取得成功的可谓凤毛麟角，以下深层次原因不可忽视：
第一，矿山资源的地域性决定了投资企业的本土化。资源是有限的，而且在开采过程中的环境破坏在所难免。因此，不论是在开矿权的取得代价，还是环保治理的投入压力、周边居民的冲突成本等方面，本土化企业拥有突出的天时、地利与人和之优势。因此，借助资本优势的外来企业投资矿山最好采取合作方式，所谓“强龙不压地头蛇”。
第二，矿山投资的风险高、成功概率低，需要有战略性的长期眼光。
天然石材具有品质不稳定性，矿山价值的判断的确难以把握。更重要的是，由于石材原料的非标准化、非通用性，矿山投资的品种决策非常关键，市场不流行或与自身加工能力不匹配的品种，往往不仅一定时期内难以增殖甚至成为沉重的负担。另外，如果说取得矿山开采权的成本以百万元计，真正开采则要以千万元计；而要彻底控制一个矿山的开采规模、控制一个品种的市场价格的话，则可能要数以亿元计了。
正因为如此，国内现有6000多家矿山和采矿点，年开采能力达3000万吨以上，由于“散、小、乱”所带来的无序开采、恶性竞争，而导致好资源卖不出好价格的现象屡见不鲜。
以石材加工业的投资回报速度，来评判矿山开采领域的投资效益，显然是不公平、不对等的。
第三，石材行业带有资源制约性，但加工企业本质上却非资源制约型而是资源依赖型。企业与行业不是同一概念，但许多人在行业特征判断时却发生了混淆。
没有天然石材资源就没有石材行业，行业整体上无疑属于资源制约性。但对（任一）加工企业而言，显然不可能掌握所有品种的矿山；即使不掌握市场畅销品种，虽然竞争优势受一定影响，但以供应链速度优势也可以抗衡矿山投资沉淀或原料囤积劣势，何况荒料交易市场方兴未艾。另外，天下工程无穷多，企业何必孜孜以求于某项重点工程？
说到底，石材矿山属于开采业，与下游的商业贸易与产品加工业明显不同。
从国外情况来看，矿山开采业主的加工制造能力均不强；反之，以加工制造为主的企业、矿山投资也非战略重点。而国内坚持矿山开采与加工制造齐头并进的企业，往往顾此失彼，投资效益普遍不理想。
（二）原料贸易
作为中国石材进出口的最大口岸，厦门港石材进出口量居世界第一，口岸出口货柜中平均l／3是石材。2007年，厦门口岸石材进出口l030万吨，金额27亿美元，占全国比重超过60%。
深圳某集团以石材贸易起家，后来转向产品加工领域，但对原料贸易业务始终予以高度重视。2007年秋，该集团在福建水头滨海工业区征地200亩，建设集租赁、海关与金融服务于一体的大型荒料交易物流园。
需要指出的是，由于原料的天然性、稀缺性，决定了石材行业不可能实行原料的“零库存”，甚至相当规模的原料储备成为市场竞争的基础性因素。而业主消费习惯的偏好性、装饰材料流行趋势的变动性，又使得石材加工企业的原料库存很容易成为一枚“定时炸弹”。这可谓石材行业所独有的一对特殊矛盾。
经过长期跟踪和深人探讨，我们提出了原料提供的“双定位"理论：对以工程业务为主的石材加工企业而言，其荒料、大板等原料提供部门一方面要为企业自身的工程业务服务，实行内部结转价格体系；另一方面要对外经营，作为原料贸易商赢取合理利润。
在相当程度上，市场畅销的石材品种，恰恰也是企业（工程业务）需求量
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