| 每日实力机构荐股精选 |
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来源：中金在线
时间：2007/12/26
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方正证券
滨海能源 （000695 行情,资料,评论,搜索）目前公司成为天津开发区热力和热电的龙头生产企业，形成稳定的经营收益，其供热市场范围覆盖整个天津开发区，在区位市场以及产品竞争等方面具有明显优势。公司购买天津国华能源发展有限公司股权，国华能源为热点联产能源企业，以供热为主，兼营发电，投资回报稳定，近几年净资产收益率一直稳定在10％左右，成为公司新利润增长点。随着天津滨海开发区的快速发展，对能源需求也将大量增长，公司有望因此得到长足发展。公司生产方式是热电联产，热电联产方式是国家鼓励扶持的低耗、高效、少污染的方式，此方式将有助于推动公司在节能降耗、减少污染等相关国家指标方面率先达标，享受相关优惠政策。今年以来，国家将节能减排政策提到了前所未有的高度，大力鼓励节能减排，此举将对公司快速发展起到催化作用。走势上看，该股在10月底就提前大盘探明底部，随后一直在9元至10元一线反复震荡构筑底部，近期股价小幅盘升，短线存在强烈补涨要求，可适当关注。
浙商证券
广东榕泰 （600589 行情,资料,评论,搜索）公司是氨基复合材料行业最大的企业，由于公司掌握了行业内其他公司所没有的生产配方，而使公司产品的毛利率有较大提升空间。而由于下游市场需求的旺盛，公司氨基复合材料一直处于供不应求状态，并数次提价，未来仍有提升空间。在此基础上，公司募资项目将陆续达产，产能扩大也将给业绩稳步增长打下基础。另外，公司环保型IC封装用环氧塑封料项目也将投产，该产品毛利率很高，将成为公司利润增长点。二级市场上看，近期该股走势较强，成交量放大，明显有资金介入迹象，可逢低关注。
申银万国
神马实业 （600810 行情,资料,评论,搜索）公司持有尼龙化工49%股权，具有尼龙66盐产能20万吨，己二酸产能5万吨。公司现已攻克己二酸的催化剂技术难关，预计新建10万吨及5万吨产能将分别于2008年上半年、2009年年中达产。己二酸投产对公司利润贡献在两个方面：第一，己二酸实现自给自足，将使尼龙66盐的生产成本每吨节约2000元，产业链盈利能力大大增强；第二，己二酸实现外售，将带来新的利润增长。预计未来三年在市场供不应求状态下，己二酸售价及31%左右的毛利率得以维持，净利润率保守估计在16%左右，2008、2009年贡献投资收益6100万元和1.17亿元，占净利润的20.75%和30.6%。公司与德国PHP合资生产锦纶66安全气囊丝，一期工程3000吨于今年10月正式投产，试用期结束预计将于明年上半年贡献收益；二期工程3000吨将于2008年底建成，未来将向下游安全气囊织造领域发展。国内气囊丝市场未来三年将保持39%左右增速，作为国内首家生产企业，公司将维持45%左右毛利率水平。我们预计2007年-2009年公司实现每股收益0.16元、0.681元和0.870元，公司作为河南省氯碱行业龙头，我们认为有理由给予其烧碱和PVC业务2008年25倍PE，气囊丝和己二酸业务2008年30倍PE，工业丝等业务2008年20倍PE，公司合理股价为16.67元，距目前12.61元的股价还有32.2%的上涨空间，建议“增持”。
北京首证
中国铝业 (601600 行情,资料,评论,搜索)：作为国内最大的氧化铝和电解铝生产商，公司同时也是全球第二大氧化铝和第四大原铝生产商。公司现有967万吨的氧化铝生产能力和278万吨的电解铝生产能力，占国内产能的42.4%和23.6%，远远高于其他企业。公司的竞争优势还表现在资源优势等方面，目前控制的铝土矿资源达6.3亿吨，可以支持现有氧化铝规模生产30年以上。另外，公司还积极开发海外资源，在澳大利亚、越南、几内亚、巴西等地开拓新的资源。2006年，公司新增铝土矿资源1.18亿吨。公司借助集团公司的支持, 计划在2010 年将氧化铝和电解铝的产能分别扩张至1700 万吨和500 万吨，并有望在未来收购集团公司80 万吨的铝加工产能，随着公司扩产计划的推进,在全球铝行业内的地位有望进一步提升。 二级市场上，该股自60元高位回落至低点33元附近，调整幅度接近50%，股价的严重缩水使其市场价值凸显。近期该股构筑底部形态，低点逐步抬高，量能温和放大，有明显的资金回补迹象，近日技术指标调整充分，蓄势特征十分明显，一旦在成交量的有效配合下突破40日均线的压制，则有望加速上扬，值得重点关注。
方正证券
春晖股份 （000976 行情,资料,评论,搜索）公司是全国最大的涤纶长丝生产基地之一，主要产品为涤纶长丝、锦纶长丝、高粘和瓶级切片，涤纶和锦纶等差别化纤维多达40多个系列300多个品种。公司现拥有年产15万吨涤纶长丝，1万吨锦纶长丝，6万吨高粘及瓶级切片的生产能力，目前年产涤纶长丝12万吨，是全国纺织企业的龙头之一。多年来，公司注重以高新技术占领市场，“春晖”牌商标为广东省著名商标，公司产品主要销往南海、江浙、潮汕、福建等地，并占据相当大的市场份额。瓶级切片获欧共体(EEC)、英联邦(UK)和美国FDA卫生认证产品，不仅在国内市场供不应求，而且大量出口北美、西欧市场。行业龙头地位为公司树立了良好的品牌效应，其长期增长实力可以期待。二级市场上，该股在9月下旬以后一直处于调整阶段，但调整幅度趋向于平缓，有构筑大圆底的趋势，近期在大盘的强劲反弹行情中，该股并没有很好的表现，存在着强烈的补涨要求，短线该股开始逐步走强，一轮强劲的反弹行情即将展开，投资者可以关注。
首创证券
承德钒钛 （600357 行情,资料,评论,搜索）所在地承德是中国钒钛产业的发祥地，拥有丰富的钒钛磁铁矿资源，承德地区目前探明储量80亿吨，其储量居国内第二位。公司主营含钒建材、钒产品，大股东承钢集团拥有自备钒钛磁铁矿矿山，公司钒钛磁铁矿高炉冶炼技术处于世界先进水平，公司经营在钢铁板块中拥有鲜明的有“色”特点。结合自身的资源和竞争优势，公司制定了以钒钛资源综合利用为核心，逐步实现“含钒钢、钒、钛三级梯度开发”战略，将承德地区钒钛资源优势和公司钒钛加工技术优势，转化为产品优势，形成含钒低(微)合金钢、钒产品和钛产品三大系列产品的规模化经营，提高公司在国内外市场的竞争力和占有率。目前，公司定向增发吸纳集团矿业资产，正步入迅速成长期，未来两年盈利能力看好。公司从第三季季报显示，多家基金家扎堆抢筹，第三季净买入1亿多股，占流通盘的18.52%，基金高度看好后市。二级市场上，该股近期已经构筑大圆弧底，形成一个标准的上升通道。今日该股走势强劲，盘中可见大手买单，主力吸筹明显，短线有望展开一波超跌反弹行情，值得重点关注。
西部证券
首创股份 （600008 行情,资料,评论,搜索）旗下的京城水务的污水处理能力为120万吨/日，占北京污水处理市场80％以上的份额。由此可以说，公司将直接分享2008奥运经济给相关地方产业带来的巨大机遇，是标准的奥运概念股。公司是由北京首都创业集团控股，以环保、基础设施产业为主要投资方向的上市公司，净资产40.11亿元，有相当多的股权投资。参股大量中国银行，中信银行、北京银行、建设银行、中国神华、中海油服等公司。连续三年入选中国上市公司50强，累积向股东现金分红超过20亿。二级市场来看，该股近期稳步推高，作为拥有正宗环保和奥运概念于一身的水务龙头，更是得到了基金的青睐，该股十大流通股东有多家基金，表明了机构对该股的看好，后市有望走出强势上升行情，投资者可重点关注。
世基投资
贵绳股份 （600992 行情,资料,评论,搜索）公司是全国最大的专业钢丝绳生产企业，产品品种、规格齐全，产能达到12万吨。作为钢丝绳行业的龙头企业，公司技术领先，研发实力雄厚，拥有省级技术中心，先后完成了10多项国家级和省级重点技术创新和新产品试制项目，还获得过4项省部级科技进步奖和技术创新奖，公司研制的涂塑钢丝绳被确定为国家级新产品，公司也是国内唯一能生产直径80mm以上特种钢丝绳产品的厂家，公司自主开发的海洋打捞用镀锌钢丝绳、三捻钢丝绳、不旋转提升用钢丝绳等一系列高难度产品先后填补了国内空白。一批高技术含量的产品先后用于葛洲坝水利枢纽工程、三峡水利枢纽工程以及海上石油钻探、大庆油田等各大油田。“巨龙”牌钢丝、钢丝绳被中国质量检验协会评为“全国质量稳定合格产品”，同时公司产品连续12年被评为用户满意产品。2007年6月，公司荣获国家最高级别(4A)标准化认证，这标志着公司作为业内龙头，对制定国家标准和行业标准有了“话语权”，是对公司行业领导地位的进一步肯定。该股10月以来先于大盘调整，在持续缩量回落后，11月一直在年线上方反复震荡筑底，本月该股温和放量盘升，成功突破多条均线压制，盘出底部区域，后市有望继续反弹，可积极关注。
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